原標(biāo)題：山東南山鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于控股股東完成非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券(第一期)暨開(kāi)始掛牌轉(zhuǎn)讓的公告

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于4月6日收到控股股東南山集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南山集團(tuán)”）通知，“南山集團(tuán)有限公司2021年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第一期）”發(fā)行工作已完成，并開(kāi)始掛牌轉(zhuǎn)讓。具體情況如下：

根據(jù)上海證券交易所出具的《關(guān)于對(duì)南山集團(tuán)有限公司非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓無(wú)異議的函》（上證函[2019]2123號(hào)），南山集團(tuán)面向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券符合上海證券交易所的掛牌轉(zhuǎn)讓條件，上海證券交易所對(duì)其掛牌轉(zhuǎn)讓無(wú)異議，本次面向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)30億元的可交換公司債券，按照?qǐng)?bào)送上海證券交易所的相關(guān)文件組織發(fā)行。

2021年3月19日，南山集團(tuán)于中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理完畢股權(quán)質(zhì)押手續(xù)，詳見(jiàn)《山東南山鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于控股股東擬發(fā)行可交換債券對(duì)持有的部分本公司A股股票辦理?yè)?dān)保及信托登記的公告》（公告編號(hào)：臨2021-017）。

截至本公告日，“南山集團(tuán)有限公司2021年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第一期）”已發(fā)行完成，并于2021年4月6日開(kāi)始掛牌轉(zhuǎn)讓。本次債券的簡(jiǎn)稱為“21南山EB”，債券代碼為“137120”，發(fā)行價(jià)格為100元/張，實(shí)際發(fā)行規(guī)模為10億元，債券期限為3年，存續(xù)期內(nèi)票面利率分別為第一年2%、第二年3%、第三年4%，初始換股價(jià)格為3.87元/股。

關(guān)于本次可交換債券的后續(xù)進(jìn)展，本公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2021年4月8日

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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