魯網(wǎng)9月4日訊 隨著銀行業(yè)的發(fā)展，城商行越來越成為不可或缺的一支中堅力量。山東作為全國城商行數(shù)量第二大省份，近年來城商行業(yè)務發(fā)展迅猛，能力不容小覷。

經(jīng)濟導報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至2016年底，山東14家城商行總資產(chǎn)規(guī)模已超1.4萬億元（1家年報信息未公開披露，實際是13家）。其中，資產(chǎn)規(guī)模“千億俱樂部”的成員多達6家，數(shù)量接近一半。同時，最新公布2017年半年報的青島銀行、齊魯銀行、濰坊銀行、泰安銀行這4家銀行的資產(chǎn)規(guī)模高達6640.42億元，已接近去年13家山東城商行總資產(chǎn)的半數(shù)。

業(yè)績方面，2016年，山東城商行共計實現(xiàn)營業(yè)收入374.75億元，實現(xiàn)凈利潤97.39億元，仍保持了穩(wěn)定的增長態(tài)勢。

強者恒強格局未變

截至2016年6月30日，我國共有133家城商行，總資產(chǎn)和總負債分別占全國銀行業(yè)金融機構(gòu)總額的11.56%和11.67%。而隨著2016年12月30日新疆銀行的開業(yè)，我國城商行數(shù)量升至134家。

經(jīng)濟導報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，這134家城商行分布在4個直轄市和26個省份。

其中，全國擁有城商行數(shù)量最多的是遼寧，有15家城商行。山東則緊隨其后，以14家城商行的數(shù)量位居全國省份第二。浙江和四川轄內(nèi)的城商行數(shù)量也較多，均是13家。

數(shù)據(jù)顯示，除未披露年報的德州銀行外，山東13家城商行2016年的資產(chǎn)總規(guī)模達14172.5億元。

其中，資產(chǎn)規(guī)模超2000億的2家銀行分別是港股上市銀行———青島銀行（3866.HK）、新三板掛牌公司———齊魯銀行（832666.OC）。同時，二者的資產(chǎn)規(guī)模增速也代表了省內(nèi)最高水平，依舊延續(xù)了“強者恒強”的態(tài)勢。

作為山東本土銀行中不折不扣的頭把交椅，青島銀行摘得了“資產(chǎn)航母”桂冠。截至2016年末，青島銀行資產(chǎn)規(guī)模總計達2779.88億元，較2016年初增長48.47%。同時，青島銀行最新披露的2017年中報顯示，截至2017年6月30日，資產(chǎn)規(guī)模為2819.76億元，較今年年初微增。如此大的資產(chǎn)規(guī)模令省內(nèi)同行望塵莫及，這相當于2016年末泰安銀行、東營銀行、煙臺銀行、臨商銀行4家機構(gòu)總資產(chǎn)之和。齊魯銀行則以2071.68億元的資產(chǎn)規(guī)模位居亞軍。

此外，山東城商行資產(chǎn)規(guī)模的“千億俱樂部”中還有4家銀行。其中，威海市商業(yè)銀行（1863.40億元）引領(lǐng)第二梯隊，其后是日照銀行（1059.82億元）、齊商銀行（1040.68億元）、濰坊銀行（1036.28億元）。

萊商銀行則成為資產(chǎn)“百億陣營”的“領(lǐng)銜主演”，833.65億元的資產(chǎn)規(guī)模及29.86%的同比增速，體現(xiàn)了該行業(yè)務近年來的快速發(fā)展。銀行業(yè)內(nèi)人士認為，倘若萊商銀行仍保持如此較高的資產(chǎn)規(guī)模增速，到2017年末則極有希望邁入“千億俱樂部”。

而臨商銀行（740.08億元）、煙臺銀行（701.71億元）、東營銀行（643.24億元）、泰安銀行（630.05億元）這4家銀行資產(chǎn)規(guī)模則較為接近。去年，濟寧銀行25.27%的增速使其實現(xiàn)了569.78億元的資產(chǎn)規(guī)模。

相對來說，成立近10年的棗莊銀行資產(chǎn)規(guī)模依然薄弱，202.25億元的總資產(chǎn)在13家山東城商行中墊底。不過，該行省內(nèi)排名第5位的25.08%的資產(chǎn)規(guī)模增速令其業(yè)務發(fā)展仍值得期待。

萊商銀行成“凈利增速王”

經(jīng)濟導報記者注意到，在13家已披露年報的山東城商行中，2016年營收增速仍保持兩位數(shù)增長的有5家，分別是泰安銀行、青島銀行、齊魯銀行、濟寧銀行和煙臺銀行。

其中，泰安銀行以30.10%的營收同比增幅，摘得2016年山東城商行“營收增速王”桂冠。

凈利增速方面，雖然少部分銀行已經(jīng)出現(xiàn)凈利潤負增長，但也仍有9家山東城商行保持業(yè)績正向增長。

尤其是以萊商銀行為代表的6家城商行，兩位數(shù)的強勁增長態(tài)勢在如今銀行業(yè)業(yè)績普遍下滑的當下實屬難得。而萊商銀行也以40.04%的同比增長收獲2016年山東城商行“凈利增速王”殊榮。凈利潤同比增長達38%的齊魯銀行緊隨其后。

而“最賺錢城商行”的歸屬，依舊是青島銀行，該行已蟬聯(lián)多年山東本土銀行凈利潤榜首。2016年，青島銀行實現(xiàn)凈利潤20.89億元，同比增幅達15.15%。這相當于泰安銀行、濰坊銀行、齊商銀行、臨商銀行4家2016年凈利潤的總和。

最新數(shù)據(jù)顯示，雖然2017年上半年收獲24.64億元營業(yè)收入的青島銀行已被齊魯銀行的26.1億元超越，且出現(xiàn)同比下滑4.87%。但青島銀行仍舊保持凈利潤正向增長，12.76億元的業(yè)績?nèi)允巧綎|省內(nèi)城商行“大哥”。

3銀行發(fā)出業(yè)績下滑警報

不過，在銀行業(yè)面臨業(yè)績拐點的當下，營收、凈利潤同比下滑也在所難免。

與日前公布的一半以上上市銀行營收出現(xiàn)同比負增長類似，2016年山東城商行中也有少部分銀行發(fā)出下滑“警報”。

統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在13家已披露年報的山東城商行中，有4家銀行2016年營收現(xiàn)負增長。他們分別是臨商銀行（－14.99%）、棗莊銀行（－12.85%）、濰坊銀行（－5.07%）和齊商銀行（－0.52%）。

受營收收窄影響，與之對應的，齊商銀行（－21.40%）、濰坊銀行（－5.92%）和臨商銀行（－0.31%）3家銀行同時出現(xiàn)凈利潤增速下滑。

經(jīng)濟導報記者留意到，雖然棗莊銀行營收收窄幅度不小，但該行2016年凈利潤并未受明顯影響，反而保持了6.8% 的增幅步伐。

對于業(yè)績下滑，齊商銀行在年報中坦誠表示，“盈利水平增勢趨緩。”

數(shù)據(jù)顯示，截至報告期末，齊商銀行集團口徑實現(xiàn)凈利潤5.01億元，較同期減少1.37億元，減幅21.40%；母公司法人口徑實現(xiàn)凈利潤4.63億元，較同期減少1.49億元，減幅24.37%。

慶幸的是，齊商銀行在資產(chǎn)規(guī)模方面較為亮眼。截至報告期末，該行集團口徑資產(chǎn)總額1040.68億元，較年初增加208.39億元，增幅25.04%。

5銀行被上調(diào)信用評級

近期，部分保險公司被下調(diào)信用評級引發(fā)業(yè)界關(guān)注。事實上，對于商業(yè)銀行來說，信用評級同樣重要。

一般來說，銀行信用評級（Bank"s Credit Rating）是對一家銀行當前償付其金融債務的總體金融能力的評價，它對于存款人和投資者評估風險報酬、優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、回避投資風險，對商業(yè)銀行拓寬籌資渠道、穩(wěn)定資金來源、降低籌資費用，對監(jiān)管當局提高監(jiān)管效率，消弱金融市場上的信息不對稱，降低市場運行的波動性，都具有非常重要的意義。

整體來看，在近期評級機構(gòu)更新的信用評級中，山東城商行以“維持”基調(diào)為主，評級多集中在AA-/穩(wěn)定、AA/穩(wěn)定、AA＋/穩(wěn)定三個等級。

其中，青島銀行、齊魯銀行和威海市商業(yè)銀行在14家山東城商行中信用評級最高，為AA＋/穩(wěn)定。

值得高興的是，青島銀行、齊魯銀行、泰安銀行、日照銀行、東營銀行這5家銀行近期均被評級機構(gòu)上調(diào)了信用評級。

德州銀行、濟寧銀行

“信披”不到位

截至8月31日，在14家山東城商行中，有13家銀行已披露2016年年報數(shù)據(jù)，并在官網(wǎng)“投資者關(guān)系－信息披露”一欄更新發(fā)布。還有4家山東城商行披露了2017年上半年經(jīng)營數(shù)據(jù)。這其中，青島銀行和齊魯銀行分別為港股上市公司、新三板掛牌企業(yè)。

尤其值得注意的是，泰安銀行、濰坊銀行作為非上市、非掛牌、非IPO排隊公司，仍及時公開披露2017年上半年最新業(yè)績，堪稱業(yè)界“信披模范”，值得稱贊。

相比之下，濟寧銀行和德州銀行2家機構(gòu)的信披存在不規(guī)范的行為。

在德州銀行官網(wǎng)“投資者關(guān)系”的“年度報告”一欄，空空如也。不僅2016年年報未在官網(wǎng)公布，2015年及此前的定期報告也出現(xiàn)缺失。

而濟寧銀行官網(wǎng)“關(guān)于我們”的“年度報告”欄目設置也是形同虛設，此前經(jīng)濟導報記者多次點擊，均無法進入，僅閃出“濟寧銀行簡介”的畫面。

8月25日及8月30日下午，經(jīng)濟導報記者多次分別撥打德州銀行和濟寧銀行官網(wǎng)公布的聯(lián)系電話，欲詢問年報披露事宜。其中，德州銀行多個辦公電話均未有人接聽；濟寧銀行在收悉采訪詢問后，在截至發(fā)稿前的8月31日回復經(jīng)濟導報記者表示“官網(wǎng)年報披露欄目問題已處理，現(xiàn)已公布2016年年度報告”。

隨后，經(jīng)濟導報記者進入濟寧銀行官網(wǎng)確認，該行年報披露一欄已顯示最新年報信息，不過往期定期報告仍空缺。

其實，監(jiān)管層對商業(yè)銀行的信息披露并非沒有要求。

早在2007年，銀監(jiān)會正式公布《商業(yè)銀行信息披露辦法》，借此加強商業(yè)銀行的市場約束，規(guī)范商業(yè)銀行的信息披露行為。按上述辦法，商業(yè)銀行應在每年4月30日之前完成上一年度的年報披露，并及時登載于公司官網(wǎng)，方便公眾查閱。

顯然，德州銀行和濟寧銀行并未嚴格按照監(jiān)管規(guī)定盡到其應盡的信披義務。（據(jù)經(jīng)濟導報）

[責任編輯：楊凡、彭芳]

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