原標(biāo)題：魯企“綠”動(dòng)　碳金融擴(kuò)容

來(lái)源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)

原標(biāo)題：魯企“綠”動(dòng)　碳金融擴(kuò)容

來(lái)源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)

◆導(dǎo)報(bào)記者 初磊 濟(jì)南報(bào)道

近日舉行的博鰲亞洲論壇2023年年會(huì)“碳中和:困局與破局”分論壇上,央行等相關(guān)機(jī)構(gòu)人士又一次聚焦“綠色金融”。央行行長(zhǎng)易綱表示,“千里之行,始于足下。去年碳減排支持工具減排1億噸碳是一個(gè)良好的開(kāi)始,今后還要繼續(xù)用這樣的工具來(lái)激勵(lì)整個(gè)金融業(yè)、支持碳減排。”

山東正在加快建設(shè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū),減碳降碳潛力巨大,目前,進(jìn)行了哪些碳金融領(lǐng)域的探索?

“我們支持并鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)探索碳效貸、能效信貸、綠色電力資產(chǎn)化、氣候債券、綠色信貸資產(chǎn)證券化等產(chǎn)品。”山東省發(fā)展改革委財(cái)金處相關(guān)人士對(duì)此表示,根據(jù)《山東省碳金融發(fā)展三年行動(dòng)方案(2023-2025)(征求意見(jiàn)稿)》部署,到2025年底,山東碳債券融資規(guī)模達(dá)到100億元以上,綠色貸款增速高于全部貸款增速；碳金融體系基本形成,為綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)建設(shè)提供有力支撐。

煙臺(tái)落地全國(guó)首單

“轉(zhuǎn)型+科創(chuàng)”債務(wù)融資工具

新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換向縱深推進(jìn),作為“三核”引領(lǐng)城市,煙臺(tái)將建設(shè)綠色低碳城市作為踐行新發(fā)展理念的實(shí)踐。在綠色低碳領(lǐng)域,企業(yè)普遍面臨抵質(zhì)押品不足、融資成本高的現(xiàn)實(shí)難題。煙臺(tái)工行發(fā)行的全國(guó)首單“轉(zhuǎn)型+科創(chuàng)”債務(wù)融資工具,為助力煙臺(tái)企業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,探索了路徑。

中國(guó)人民銀行煙臺(tái)市中心支行副行長(zhǎng)王海怡介紹,“去年6月22日,國(guó)內(nèi)首批轉(zhuǎn)型債發(fā)行成功,其中,5單轉(zhuǎn)型債共募集資金22.9億元,一單花落萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司,發(fā)行金額2億元。”

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者采訪獲悉,中國(guó)人民銀行煙臺(tái)市中心支行開(kāi)展了煙臺(tái)市債券發(fā)行攻堅(jiān)行動(dòng),加快構(gòu)建和完善以綠色信貸為主體,綠色債券、綠色票據(jù)等多元化服務(wù)為補(bǔ)充的綠色金融服務(wù)體系,著力擴(kuò)大綠色金融規(guī)模、拓寬綠色融資渠道、降低綠色融資成本,推動(dòng)轉(zhuǎn)型債券等創(chuàng)新性型債券落地?zé)熍_(tái)。在該行推動(dòng)下,萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司成功發(fā)行2022年度第一期中期票據(jù)(轉(zhuǎn)型+科創(chuàng)),這是中國(guó)銀行間市場(chǎng)發(fā)行的全國(guó)首批轉(zhuǎn)型債券,同時(shí),也是銀行間市場(chǎng)首單在“轉(zhuǎn)型”中賦予“科創(chuàng)”屬性的債券,實(shí)現(xiàn)了“低碳轉(zhuǎn)型”與“科技創(chuàng)新”的深度融合。債券發(fā)行金額2億元,期限2年,票面利率2.38%,將進(jìn)一步引導(dǎo)和驅(qū)動(dòng)社會(huì)資本流入先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域,有效助力穩(wěn)投資穩(wěn)增長(zhǎng),對(duì)于支持綠色低碳轉(zhuǎn)型以及科技創(chuàng)新起到了良好的示范帶動(dòng)作用。

時(shí)間回到2022年6月,交易商協(xié)會(huì)推出轉(zhuǎn)型債券后,在中國(guó)人民銀行煙臺(tái)市中心支行的指導(dǎo)下,煙臺(tái)工行搶抓政策機(jī)遇,加強(qiáng)總分支三級(jí)聯(lián)動(dòng),根據(jù)客戶的實(shí)際需要量身定做債券發(fā)行計(jì)劃,募集資金用途全部用于支持萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)的“聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈一體化-乙烯項(xiàng)目”。該項(xiàng)目創(chuàng)新性采用輕烴裂解制乙烯路線,為中國(guó)第一套純丙烷進(jìn)料裂解裝置,通過(guò)原料的輕質(zhì)化、采用高效率裂解爐以及熱泵技術(shù)的應(yīng)用減少了生產(chǎn)過(guò)程的能耗和碳排放。一方面,預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤0.62萬(wàn)噸、減排二氧化碳1.37萬(wàn)噸,對(duì)于傳統(tǒng)化工行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型具有良好示范效應(yīng);另一方面,該項(xiàng)金融創(chuàng)新產(chǎn)品創(chuàng)歷史同期限最低發(fā)行票面利率,極大降低了企業(yè)融資成本,有力地服務(wù)地區(qū)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,該筆債券的成功落地,有助于引領(lǐng)和帶動(dòng)更多社會(huì)資本通過(guò)不同渠道投向綠色低碳轉(zhuǎn)型及科技創(chuàng)新領(lǐng)域,將有效破解資金制約瓶頸,為“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)程注入更多金融活水。

工行煙臺(tái)分行行長(zhǎng)助理董曉林介紹,在發(fā)行過(guò)程中,煙臺(tái)工行加強(qiáng)對(duì)募集資金用途和流向的監(jiān)控,確保資金用途與募集說(shuō)明書(shū)披露用途保持一致并符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定。債券存續(xù)期間,煙臺(tái)工行也密切關(guān)注發(fā)行人經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況,特別關(guān)注發(fā)行人項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)情況,密切關(guān)注發(fā)行人整體融資變化,如發(fā)現(xiàn)發(fā)行人出現(xiàn)違規(guī)或可能引發(fā)債券違約的風(fēng)險(xiǎn)因素,及時(shí)采取有效措施,切實(shí)防范違約風(fēng)險(xiǎn)。

7.4億綠色信貸

支持東營(yíng)CCUS碳捕集項(xiàng)目

易綱在博鰲亞洲論壇上表示,“我們想用央行的激勵(lì)機(jī)制,用綠色貸款、綠色債券等金融方面的支持工具支持實(shí)現(xiàn)‘雙碳’目標(biāo)。”釋放了明確的碳金融市場(chǎng)將擴(kuò)容的信號(hào)。

數(shù)據(jù)顯示,目前中國(guó)的綠色貸款余額已超過(guò)22萬(wàn)億元,大約相當(dāng)于總體貸款余額的10%；綠色債券也超過(guò)2.5萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)很快。

2021年11月,央行推出了碳減排支持工具,主要有兩大類(lèi),一是對(duì)清潔能源、節(jié)能環(huán)保、碳減排等技術(shù)項(xiàng)目進(jìn)行支持；二是對(duì)煤炭清潔利用進(jìn)行支持。

易綱透露,央行的碳減排支持工具按照低息(1.75%的利息)給金融機(jī)構(gòu)提供再貸款,商業(yè)銀行接到再貸款后,必須對(duì)碳減排項(xiàng)目進(jìn)行支持,同時(shí)向社會(huì)公布相關(guān)信息。碳減排支持工具的重點(diǎn)在于要求商業(yè)銀行對(duì)碳足跡、支持項(xiàng)目利率、減排量及其他相關(guān)信息進(jìn)行披露,并接受社會(huì)第三方監(jiān)督,讓全社會(huì)提高對(duì)碳達(dá)峰、碳中和緊迫性的認(rèn)識(shí)。在風(fēng)險(xiǎn)防控方面,易綱介紹,央行的再貸款雖然是低息的,但也是要收回,風(fēng)險(xiǎn)由商業(yè)銀行承擔(dān)。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者采訪獲悉,山東將開(kāi)展碳金融區(qū)域試點(diǎn)。圍繞碳賬戶、轉(zhuǎn)型金融、區(qū)域碳金融中心建設(shè)、“零碳銀行”、碳資產(chǎn)證券化等,在全省布局一批試點(diǎn)。積極爭(zhēng)取全國(guó)性金融機(jī)構(gòu)在山東開(kāi)展碳金融創(chuàng)新試點(diǎn),高質(zhì)量推進(jìn)青島西海岸新區(qū)氣候投融資試點(diǎn)建設(shè),支持威海市創(chuàng)建國(guó)家級(jí)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)。引導(dǎo)各級(jí)金融機(jī)構(gòu)支持近零碳試點(diǎn)及示范區(qū)建設(shè),吸引各類(lèi)金融資本和社會(huì)資本參與試點(diǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、改造和運(yùn)營(yíng)。

從中國(guó)人民銀行東營(yíng)市中心支行獲悉,建設(shè)銀行東營(yíng)分行就探索實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)首個(gè)百萬(wàn)噸級(jí)CCUS商業(yè)化運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目綠貸投放。目前根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,已累計(jì)投放6.9億元,這標(biāo)志著中石化全國(guó)首筆CCUS項(xiàng)目貸款成功落地。

中國(guó)人民銀行東營(yíng)市中心支行副行長(zhǎng)李永清介紹,“我們積極引導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)用好碳減排支持工具等結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具,加大對(duì)碳減排技術(shù)等領(lǐng)域的信貸投放。建設(shè)銀行東營(yíng)分行發(fā)放的這筆碳減排貸款,可以從人民銀行獲得4.14億元的碳減排支持工具激勵(lì)資金。”去年12月30日,山東省科技廳公布了16家新批準(zhǔn)建設(shè)的省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室名單,其中,東營(yíng)市中國(guó)石化勝利油田分公司勘探開(kāi)發(fā)研究院牽頭建設(shè)的“山東省碳捕集、利用與封存(CCUS)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”榜上有名。據(jù)悉,為了將燃煤尾氣“變廢為寶”,勝利油田選擇利用CCUS 項(xiàng)目(碳捕獲、利用與封存)。

中石化高級(jí)專(zhuān)家、勝利油田CCUS項(xiàng)目部經(jīng)理介紹說(shuō):“勝利油田CCUS項(xiàng)目覆蓋的石油地質(zhì)儲(chǔ)量2560萬(wàn)噸,共部署了73口注入井,方案設(shè)計(jì)15年累計(jì)注入1100余萬(wàn)噸,累計(jì)增油近300萬(wàn)噸,可提高采收程度17%左右。”

CCUS在可量化的經(jīng)濟(jì)效益背后,有巨大的環(huán)境效益。勝利油田CCUS項(xiàng)目建成后,將成為國(guó)內(nèi)最大的CCUS全鏈條示范基地和首個(gè)百萬(wàn)噸級(jí)CCUS商業(yè)化運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目,年消化二氧化碳70萬(wàn)噸,相當(dāng)于植樹(shù)約600萬(wàn)棵或40萬(wàn)輛經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)停開(kāi)一年,實(shí)現(xiàn)碳減排和石油增產(chǎn)雙贏。

這一項(xiàng)目總投資10.65億元,項(xiàng)目資本金3.25億元,銀行融資需求7.4億元。2022年9月,建設(shè)銀行東營(yíng)分行為中國(guó)石油化工股份有限公司勝利油田分公司該項(xiàng)目批復(fù)授信7.4億元,貸款利率執(zhí)行1-5年期LPR減165基點(diǎn)(即年利率執(zhí)行2%),貸款期限3年,成為山東省“二氧化碳捕集、利用與封存工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)”領(lǐng)域內(nèi)首筆綠色信貸項(xiàng)目。

下一步,建行東營(yíng)分行將繼續(xù)強(qiáng)化碳減排重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目的支持力度,助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)綠色低碳轉(zhuǎn)型升級(jí)。

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