魯網(wǎng)3月22日訊 日前，記者從山東能源集團(tuán)獲悉，該集團(tuán)與建設(shè)銀行的總金額210億元的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，已有94.5億元落地山東能源集團(tuán)，緩解了山東能源集團(tuán)資金緊張局面，為轉(zhuǎn)型發(fā)展注入了動(dòng)力。

去年11月14日，建設(shè)銀行、山東省國資委、山東能源集團(tuán)在濟(jì)南共同簽署市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股框架合作協(xié)議。據(jù)協(xié)議，建設(shè)銀行分階段設(shè)立三只總規(guī)模210億元基金，分別為150億元“山東能源集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展基金”、30億元“新華醫(yī)療并購重組基金”和30億元“資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化基金（Pre-IPO/PE）”，三只基金分階段、分別組織實(shí)施。

“雙方的基本合作方式為用新股還舊債。具體而言，就是由建設(shè)銀行吸納社會(huì)資本，通過設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，投資山東能源集團(tuán)控股子公司股權(quán)、債權(quán)資產(chǎn)，用以歸還該集團(tuán)的銀行貸款等有息負(fù)債。”山東能源集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長張廷玉介紹。

據(jù)介紹，此次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目突出了四個(gè)“市場(chǎng)化”特征。對(duì)象市場(chǎng)化選擇、資金市場(chǎng)化籌集、資金價(jià)格市場(chǎng)化確定、股權(quán)市場(chǎng)化退出。根據(jù)雙方約定，在債轉(zhuǎn)股基金到期前，若山東能源集團(tuán)根據(jù)規(guī)劃完成上市，則能源集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展基金在二級(jí)市場(chǎng)退出；若未能上市，則通過設(shè)定條件由山東能源集團(tuán)負(fù)責(zé)回購或通過基金份額轉(zhuǎn)讓實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品退出。

據(jù)了解，債轉(zhuǎn)股基金投資年收益率為5.2%，建行可獲得可觀的利息回報(bào)，有效化解建設(shè)銀行自身的經(jīng)營壓力，降低不良率，防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。而山東能源集團(tuán)則通過債轉(zhuǎn)股，將能源集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率由當(dāng)前的73%降至67%，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用支出10億元，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到有效改善，資本實(shí)力顯著增強(qiáng)，同時(shí)也有助于防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

山東能源集團(tuán)與建設(shè)銀行開展市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股合作，無論從對(duì)銀企雙方還是對(duì)社會(huì)，無論對(duì)當(dāng)期還是對(duì)長遠(yuǎn)，預(yù)期效果都比較樂觀。去年年底，山東能源集團(tuán)資總額產(chǎn)2700億元，實(shí)現(xiàn)利潤23.6億元，盈利水平位居煤炭行業(yè)及山東省省管企業(yè)前列。截止今年2月末，山東能源集團(tuán)資總額產(chǎn)接近3000億元，實(shí)現(xiàn)利潤14.5億元，預(yù)計(jì)全年可以實(shí)現(xiàn)利潤70億元，爭取達(dá)到80億元。 （據(jù)新銳大眾新聞客戶端）

[責(zé)任編輯：楊凡、彭芳]

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