原標(biāo)題：青島“文旅第一股”要來了？

來源：青島財經(jīng)日報

原標(biāo)題：青島“文旅第一股”要來了？

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■青島財經(jīng)日報/首頁新聞記者 高揚

繼收購*ST目藥之后，青島國資在資本市場上再度出手。這一次，青島國資要吃下一個待破產(chǎn)重整的A股上市公司——*ST凱撒。近日，*ST凱撒發(fā)布公告預(yù)重整產(chǎn)業(yè)投資人換人。備選聯(lián)合體產(chǎn)業(yè)投資人青島環(huán)海灣文化旅游發(fā)展有限公司（以下簡稱“青島文旅”）、青島魯創(chuàng)私募基金管理有限公司（以下簡稱“魯創(chuàng)基金”）上位，原中選產(chǎn)業(yè)投資人三亞旅游文化投資集團有限公司退出。

青島國資將目光看向了青島上市公司空白的文旅領(lǐng)域。若《預(yù)重整投資協(xié)議》生效，青島市北區(qū)區(qū)屬企業(yè)旗下的青島文旅將成為公司控股股東。同時，這也意味著青島文旅有望擁有首家上市公司。

*ST凱撒資不抵債

青島國資本次收購的*ST凱撒是家怎樣的公司呢？

記者查閱資料顯示，*ST凱撒即凱撒旅業(yè)，其前身是寶商集團，成立于1996年，1997年上市。起初寶商集團是由陜西寶雞市國資委控股的企業(yè)，主營業(yè)務(wù)是寶雞市黃金地段的商場零售。但是，從2005年開始，寶商集團開始虧損，于是海航集團看到了機會。

2006年，海航集團成為寶商集團第一大股東。三年后，海航集團通過重大資產(chǎn)重組將原有主營業(yè)務(wù)全部置出，將海航旗下6家航食公司置入上市公司。上市公司主營業(yè)務(wù)由商場零售變更為配餐服務(wù)，同時更名為“易食股份”。

2015年，凱撒旅游借殼易食股份上市，成為國內(nèi)第二家上市的民營旅行社。公司主業(yè)包括旅游業(yè)務(wù)，航食、鐵路配餐業(yè)務(wù)（旗下凱撒易食是目前中國唯一的業(yè)務(wù)范圍同時覆蓋航空配餐、鐵路餐飲、郵輪船供、社會化團餐及休閑食品等領(lǐng)域的企業(yè)），新零售業(yè)務(wù)，以及目的地業(yè)務(wù)。

2019年，“凱撒旅游”證券簡稱變更為“凱撒旅業(yè)”。2020年，公司在上市13年后離開了陜西寶雞，將注冊地遷入了海南三亞，當(dāng)?shù)卣€給予了公司1500萬元的獎勵。

過去三年由于疫情原因，*ST凱撒受損嚴(yán)重，2020年至2022年，分別虧損6.98億元、6.8億元和10.22億元。最新一期半年報顯示，公司今年上半年實現(xiàn)營收2.28億元，同比增長19.7%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損1.18億元，同比大幅減虧。此外，*ST凱撒已經(jīng)資不抵債。

截至今年8月29日，公司及公司控股子公司連續(xù)12個月內(nèi)累計收到相關(guān)法院執(zhí)行文書涉案金額合計為6.16億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的68.07%。

8月21日，*ST凱撒公告稱，確認三亞旅游文化投資集團有限公司為中選預(yù)重整產(chǎn)業(yè)投資人，然而，*ST凱撒與三亞旅游文化投資集團有限公司遲遲未簽訂重整投資協(xié)議，臨時管理人依規(guī)遞補聯(lián)合體投資人青島文旅、魯創(chuàng)基金為中選產(chǎn)業(yè)投資人。

根據(jù)公告，重整后，魯創(chuàng)基金將其作為產(chǎn)業(yè)投資人取得的股票表決權(quán)委托給青島文旅行使，青島文旅可能會變更為控股股東，實際控制人就會變更為青島市市北區(qū)國有資產(chǎn)運營發(fā)展中心。

對于本次預(yù)重整產(chǎn)業(yè)投資人的變更，*ST凱撒在互動平臺上表示，本次確定青島文旅、魯創(chuàng)基金為聯(lián)合體投資人，并不會導(dǎo)致公司注冊地變更，而是仍將上市公司總部保留在海南三亞，有助于繼續(xù)依托自貿(mào)港的相關(guān)政策及旅游服務(wù)資源發(fā)展主營業(yè)務(wù)。

在半年報中，*ST凱撒稱，法院決定受理預(yù)重整申請，不代表公司正式進入重整程序。若公司預(yù)重整成功，法院仍將依法審查是否受理重整申請，考慮到目前公司還存在大額資金占用未解決，面臨較多重大風(fēng)險事項。

青島國資瞄準(zhǔn)文旅上市公司

青島國資跨省收購上市公司已不算新鮮事，但謀求文旅行業(yè)上市公司卻頗為罕見。目前，青島還沒有一家文旅行業(yè)上市公司，一旦此次收購?fù)瓿桑矊⑻钛a青島上市公司空白。

從收購方來看，青島文旅注冊資本為5000萬元，今年5月23日成立，經(jīng)營范圍包括旅游開發(fā)項目策劃咨詢；文化場館管理服務(wù)；游覽景區(qū)管理；會議及展覽服務(wù)；休閑觀光活動；園區(qū)管理服務(wù)；城市公園管理等。

就股權(quán)方面而言，青島文旅是青島環(huán)海灣投資發(fā)展集團有限公司的全資子公司，而后者則是青島市市北區(qū)國有資產(chǎn)運營發(fā)展中心的直屬企業(yè)。

公開資料顯示，青島文旅經(jīng)營范圍包括旅游開發(fā)項目策劃咨詢、游覽景區(qū)管理、休閑觀光活動、園區(qū)管理服務(wù)等，與*ST凱撒的旅游業(yè)務(wù)、目的地業(yè)務(wù)等都有著頗高的適配度。

此外，前期凱撒旅業(yè)與青島方面形成的一些既有合作，也為此次重整掙得了不少的“印象分”。早在2018年舉行的青島郵輪旅游推介會上，*ST凱撒便與青島市相關(guān)部門簽署了郵輪旅游合作協(xié)議，明確凱撒旅游將充分發(fā)揮自身在郵輪市場開發(fā)、郵輪旅游運營及服務(wù)上的優(yōu)勢，積極參與青島郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

而在2020青島文旅重點項目集中簽約暨路演峰會上，*ST凱撒又在現(xiàn)場與青島市文旅局共同簽署發(fā)布了“城市文旅營銷推廣合作青島共識”，就聚力打造青島文旅新時尚要素、全面開拓青島旅游客源市場等方面達成共識。

2021年5月，在凱撒旅業(yè)落戶三亞市的儀式上，其又與青島萬福集團達成了戰(zhàn)略合作，將進一步拓展食品業(yè)務(wù)多元發(fā)展。

今年5月31日，凱撒旅游青島、濟南雙城區(qū)域合伙人簽約儀式在北京舉行，通過攜手當(dāng)?shù)刭Y深旅游運營大咖，共同開拓青島、濟南旅游市場。

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