原標題：青島銀行領跑山東債券市場

來源：齊魯晚報

債務融資工具承銷規模

躋身全省第一梯隊

受監管政策影響,三季度非標承銷市場仍延續冷淡趨勢,青島銀行轉變思維,持續深耕交易商協會債務融資工具產品。據萬得數據統計,截至2021年11月8日,青島銀行債務融資工具發行規模341.5億元、承銷規模220.1億元,成為目前唯一一家在山東省內中長期限債券承銷規模超過150億元的主承銷商。扎實的數據表明,青島銀行已成功躋身山東省債務融資工具承銷業務第一梯隊。

據萬得數據顯示,山東省債務融資工具發行以期限不超過270天的超短期融資券為主,在前6家承銷規模達到200億元的主承銷商中:有2家超短期融資券產品占比超過70%,有3家超短期融資券產品占比在50%-70%之間,僅有青島銀行超短期融資券產品占比低于30%,這意味著青島銀行主要通過發行期限在1年以上的中期票據、定向債務融資工具等產品為企業募集到更多的中長期限資金,更加符合發行人融資期限需求,真正達到調節發行人有息負債結構的作用。同時,中期票據、定向債務融資工具、項目收益票據等中長期債務融資工具的市場化定價發行機制,則直接體現青島銀行作為主承銷商出眾的市場化發行能力。

以創新產品、特色服務

推動投行業務持續提升

青島銀行投資銀行業務堅持特色化服務,以創新產品為抓手,多次成功服務優質客戶。

2021年8月,由青島銀行牽頭主承,中國銀行聯席主承的臨沂城市建設投資集團有限公司2021年度第一期超短期融資券(碳中和債)成功發行,發行規模0.5億元,期限270天,票面利率2.6%。該債券是山東省地級市首單企業碳中和信用債。

同月,由青島銀行獨家主承的濟南歷下控股集團有限公司2021年度第三期定向債務融資工具(項目收益)成功發行,發行規模3億元,期限3年,票面利率4.0%。該債券創全國3年期及以上項目收益票據歷史最低利率。

2021年9月,由青島銀行獨家主承、中債增全額擔保的濟寧市市中區城建投資有限公司2021年度第一期定向債務融資工具成功發行,發行規模5億元,期限3年,票面利率4.17%。該債券創2017年以來濟寧市企業1年期以上私募債券最低利率。

此外,青島銀行積極探索嘗試,多部門聯動共同研發能夠打通貸款、保函、商業票據與債券之間的“債貸通”“票債通”等系列特色產品。積極借鑒同業經驗,以投行產品盤活存量企業資產,助力業務規模新增。

未來,青島銀行將繼續堅持特色化服務戰略,充分發揮產品創新性、技術專業性以及服務高效性等優勢,創新更多符合市場需求的產品,服務實體經濟,積極滿足實體企業的直接融資需求,助力實體企業高質量穩健發展。

(姜寧)

2021年三季度,在債券市場持續強監管的政策環境下,青島銀行債券承銷發行業務繼續穩步增長,債務融資工具突破承銷規模200億元、發行規模300億元的大關,多單創新及特色化產品接踵落地,青島銀行在債市中“接二連三”地收獲了沉甸甸的果實,領跑山東債務融資工具承銷業務市場。

[責任編輯：楊凡、崔中連]

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