原標(biāo)題：青島港重組方案調(diào)整

來源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報

原標(biāo)題：青島港重組方案調(diào)整

來源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報

◆導(dǎo)報記者 楊佳琪 濟(jì)南報道

2月21晚,青島港(601298.SH)披露了調(diào)整后的資產(chǎn)重組方案,擬以支付現(xiàn)金的方式,購買日照港集團(tuán)有限公司(下稱“日照港集團(tuán)”)旗下2家公司股權(quán)資產(chǎn),交易對價46.29億元。

青島港表示,此次交易方案的調(diào)整有望增厚公司每股收益,且增厚幅度優(yōu)于原方案。同時,將日照港集團(tuán)下屬優(yōu)質(zhì)液體散貨碼頭資產(chǎn)注入公司,有利于發(fā)揮相關(guān)業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng),提高港口資源綜合利用能力。

收購日照港集團(tuán)旗下

2家公司資產(chǎn)

據(jù)披露,因原重組方案中的標(biāo)的公司山東聯(lián)合能源管道輸送有限公司(下稱“聯(lián)合管道”)和山東港源管道物流有限公司(下稱“港源管道”)部分重要客戶的破產(chǎn)事項解決進(jìn)展不及預(yù)期等原因,為維護(hù)上市公司和中小股東利益,青島港決定撤回原重組方案申請文件。

此次方案調(diào)整后,青島港不再收購山東港口煙臺港集團(tuán)有限公司持有的聯(lián)合管道53.88%股權(quán)、港源管道51.00%股權(quán),擬以支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的方式收購日照港集團(tuán)持有的日照港油品碼頭有限公司(下稱“油品公司”)100%股權(quán)、日照實華原油碼頭有限公司(下稱“日照實華”)50.00%股權(quán)。

青島港表示,將日照港集團(tuán)下屬優(yōu)質(zhì)液體散貨碼頭資產(chǎn)注入公司,有利于發(fā)揮相關(guān)業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng),優(yōu)化山東省港口資源配置,提高港口資源綜合利用能力,避免資源浪費,減少同業(yè)競爭,維護(hù)公司及股東的利益。

據(jù)悉,以2024年3月31日為評估基準(zhǔn)日,油品公司股東全部權(quán)益評估的價值為283785.39萬元,評估增值33645.78萬元,增值率13.45%；日照實華股東全部權(quán)益評估的價值為358159.21萬元,評估增值133197.14萬元,增值率59.21%。本次交易標(biāo)的定價以經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結(jié)果為基礎(chǔ),價格合計462865.00萬元。交易資金來自于公司自有或自籌資金,不存在使用募集資金的情形。

據(jù)介紹,油品公司主要從事液體散貨港口裝卸及罐區(qū)倉儲等業(yè)務(wù),并通過子公司提供港口船舶污染處理服務(wù)；日照實華主要從事液體散貨港口裝卸等業(yè)務(wù),擁有3個30萬噸級泊位,能夠接卸噸級較大、吃水較深的大型油輪。

此外,該收購還設(shè)置了業(yè)績承諾。2025年至2027年,油品公司預(yù)計實現(xiàn)的凈利潤分別為1.76億元、1.92億元、2.22億元,日照實華預(yù)計實現(xiàn)的凈利潤分別為2.89億元、2.88億元、2.89億元。

對于收購方案的調(diào)整,青島港稱,有利于提高上市公司的每股收益。青島港以2023年數(shù)據(jù)為模擬基礎(chǔ),初步測算原重組方案完成后,公司基本每股收益增厚5.20%；方案調(diào)整后,公司基本每股收益增厚6.07%,提升幅度高于原重組方案。

資產(chǎn)負(fù)債率僅為24.67%

資料顯示,青島港成立于2013年11月,注冊資本64.91億元,主營業(yè)務(wù)為集裝箱、金屬礦石、煤炭、原油等各類貨物的裝卸及配套服務(wù)、物流及港口增值服務(wù)、港口配套服務(wù)等。青島港的直接控股股東是山東港口青島港集團(tuán)有限公司,間接控股股東是山東省港口集團(tuán)。

為整合山東省港口集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn),青島港原本還要收購日照港集團(tuán)持有的日照港融港口服務(wù)有限公司100%股權(quán)和煙臺港集團(tuán)持有的煙臺港股份有限公司67.56%股份、煙臺港集團(tuán)萊州港有限公司60.00%股權(quán)、煙臺港航投資發(fā)展有限公司64.91%股權(quán)、煙臺港運營保障有限公司100%股權(quán)。

據(jù)了解,山東港口一體化改革以來,為青島港高質(zhì)量發(fā)展強(qiáng)勢賦能。2024年,青島港貨物吞吐量、集裝箱量分別達(dá)到7.1億噸、3087萬標(biāo)箱,穩(wěn)居全球第4位、第5位。青島港自動化碼頭作業(yè)效率再次刷新世界紀(jì)錄,新增沿黃內(nèi)陸港10個、海運航線18條。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,近幾年來青島港歸母凈利潤保持增長。2021年至2023年,公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入為160.99億元、192.63億元和181.73億元,分別變動21.78%、14.71%和-5.66%；歸母凈利潤分別為39.64億元、45.25億元和49.23億元,分別增長3.18%、13.63%和8.72%。

同期,公司資產(chǎn)負(fù)債率保持較低水平。2021年至2023年,公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為35.97%、28.18%和26.07%。截至2024年9月30日,公司資產(chǎn)負(fù)債率為24.67%。

對于此次交易資金來自于公司自有或自籌資金,青島港也提到,公司資產(chǎn)負(fù)債率保持在行業(yè)較低水平,公司合并口徑貨幣資金總額為119.81億元,同時公司與主要大型商業(yè)銀行均有合作,授信額度超過100億元,公司債券融資渠道暢通,針對本次交易公司資金充足,預(yù)計不會對公司的日常資金周轉(zhuǎn)產(chǎn)生不利影響。

想爆料？請登錄《陽光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網(wǎng)官方微博（@齊魯網(wǎng)）提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052，誠邀合作伙伴。